关注电力板块机会
​1、7 月 2 日大盘全线大跌，
沪指跌超 2%，
创业板大跌近 6%，
科创 50 暴跌 7.7%。
2、盘面两极分化，
高位科技集体杀跌，
半导体单日净流出 484.3 亿，
多只算力个股跌停。
3、仅少数板块逆势走强，
贵金属、电力、创新药走出独立行情，
电力资金净流入 37.29 亿。
4、下跌核心逻辑：
上半年科技涨幅过高、筹码拥挤，
资金提前兑现规避中报不确定性。
5、利好催化支撑电力：
AI 算力大规模落地，
数据中心用电需求持续爆发，
中长期刚需稳定。
6、当下市场主线切换信号：
高位题材降温，
资金转向防御、刚需、业绩确定性赛道。
7、机构后市观点：
7-8 月中报行情主导市场
，业绩稳健低拥挤板块更具避险价值。
8、额外细分机会：
液冷、金刚石散热适配算力供电；
锂电、钠电池进入旺季排产上行周期。