#半导体#
半导体这条主线，逻辑从来没有消失，但玩法已经变了。
过去一段时间普涨行情落幕，内部极致分化。AI算力带来长期硬件需求是事实，但短期资金博弈加剧，高波动会成为常态。
与其天天猜涨跌，不如聚焦两件事：一是国产替代真正突破的上游环节；二是能够兑现订单业绩的公司。
周期赛道，耐心比冲动值钱。
发布于 广东
金姐定盘