今天上午A股三大指数集体大幅低开震荡，截至午间收盘，较前一个交易日缩量约1779.29亿元。昨晚Me­ta的事就不多说了，早盘已经做了解读；美股那边大波动也是因为短期涨幅过大，它们的波动也是正常的。

A股这边更多就是量化主导下的跟风映射了，没办法，量化主导下我们永远是跟跌不跟涨；因为跌的时候量化做空，散户做不了空，只能挨揍；美股涨的时候量化又玩高开收割，结果就是不跟涨；量化决定了我们一直跟跌不跟涨。

昨晚美股AI科技大跌，早盘韩股也被影响，杠杆化的影响下大幅低开；结果就又把A股吓坏了，A股科技大幅低开。韩股人家也是有分析师的，这个“算力过剩”的说法不成立，韩股低开高走，日经则基本没怎么跌。但A股小作文就多了，都在放大“算力过剩”的恐慌说法；因为A股太割裂了，老登板块和小登板块的持股者目前被市场激化成对立派了。美股科技一跌，老登持股者就会出来发小作文助推恐慌，希望科技多跌一些能分流多点资金回来老登板块。

总体而言今天市场的情绪恐慌程度是过渡的；且我们更多是依托“科技降温，板块再平衡”的逻辑多一些。但问题来了，科技这种大跌其实也跌出一些空间，所以早盘明显一些强逻辑的科技票大跌之后更具吸引力，资金还是以低吸科技为主；老登板块则走的犹犹豫豫，因为逻辑性是真的没科技强。关于“再平衡”的计划，估计资金也就博个中报套利，中报过后“再平衡”估计又很难推动下去了，因为还是量化说了算。

盘面上，目前领涨的是培育钻石、工业母机、氟化工、机器人和一些去日化金属；然后就是很多板块的低开高走了。培育钻石先回调先反弹；工业母机是小日子那边收紧数控机台出口来反制我们；是国产替代逻辑。机器人就还是那个“女机器人”的逻辑，市场认为这个“女陪伴机器人”做的逼真，预期能大卖，面孔太漂亮了，皮肤也好，估计能打动单身男士。（预期可能太高）

总之，市场依旧会是跷跷板轮动，老登和小登交替着来，再平衡的呼吁是解决不了量化这个节奏的。目前科技大跌之后可以留意低吸，当然，半导体先不去；可留意一些先于半导体调整的板块；PCB上游材料早盘承接不错，可以留意；有一些都翻红了；光芯片，逢低也可以关注。预期收盘后会有机构解读Me­ta这个事，今晚美股那边估计也会有修复，所以明天看科技修复为主。

PCB上游材料之前都接近触发10天100%涨幅异动或30天涨幅200%的异动监控，所以回调了几天；时间窗口也逐渐过去，因利空跌下来也是低吸的机会；东材科技、国际复材、德福科技、铜冠铜箔、中国巨石、南亚新材、金安国纪等都挺抗跌的。

去日化概念这边，今天钨业大涨，因为厦门钨业有个矿停了；东方锆业又涨停了；昊华科技四连涨，太强了；旭日光电也可以留意；红星发展快速打开跌停拉升起来了。三孚股份、云南锗业等都可以关注。

半导体设备这边短期见顶了；短期需要时间沉淀一下，走势大概率类似板块5月27号之后的走势。材料的话核心要看能供货给三星、海力士的个股，这属于增量，可能分歧后还能走强。

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