【7 月份我认为有三种玩法】第一种叫紧抓主线不放，只适合高手，承受风险的能力比较强的，波动会很大，但是赚钱效应也很大。什么是主线？就是自主可控，三个细分方向，一个是上游材料，第二个是半导体设备，第三个是国产化替代。

那怎么判断自己是不是高手？我说这些细分赛道你都知道龙头是谁才行，比如说靶材，比如说氟化工，比如说气体，比如说这个氮化镓、氧化铝、氧化锆。这个硅微粉、MLCC 玻璃基板、光纤、电子布、PCB、铜箔，你所有这些东西，你的自选股里至少龙头都在，这才算得上是高手，做内部的龙头之间的切换。

回踩均线的龙头可以去低吸，风险最小。大涨之后，远离均线的、临近异动的，尽量要减减仓，守住利润，这就叫龙头之间的切换。

胆子稍微小一点点的，可以去找低位的补涨，比如说玻璃基板已经走出第一波启动的，第二批启动的，现在第三批启动的，MLCC 也一样，上游的原材料也一样，板块里总会有新启动的个股，跟着资金去挖掘低位里面走势最强的，但是这个上涨空间相对有限，风险也稍微小一点儿。

当然，低位启动的这些个股走势持续性大多不如龙头走得长远。这第一种模式适合高手和风险承受能力强的人，就算吃一个跌停你都不难受，跌停你敢择机加仓布局的，这才算短线高手。

第二类叫做去找科技的低位补涨，什么是科技的低位补涨？股价已经跌了六折七折下来的，过去的大牛股，本身逻辑过硬，市盈率现在也回落下来了。比如说一些算力基建、6G、算力配套、超算、商业航天和机器人相关标的。

下半年有机器人量产催化，还有大批量卫星发射相关规划落地，你要去找那些过去辨识度很高、逻辑很硬，大跌之后跌不动了，底部开始放量企稳筑底的个股，这种风险比较小。往上能涨多少不好确定，个股数量很多，最后只有少数能走出行情，不过大部分向下回调空间也比较有限。

下策就是你真的不想去做科技方向了，可以看创新药、猪肉鸡肉养殖、白酒消费、化工品等等板块都行。个人最看好创新药。但前提是行业逻辑真的扎实，公司本身是行业巨头，部分还有高分红属性，属于机构重仓品种，那就跟着机构节奏做中长线布局就可以。

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