随着特斯拉Optimus V3 下线的消息，市场资金近期关注人形机器人板块。个人看，下半年行情若在（最重要的就是美联储的加息不能落地或者加息预期不能大增），小凳群里里会细分赛道切换，不会那么几条赛道无限炒高。
至于向什么赛道切换，这个预判难度极大，只能走一步看一步，尊重与跟随市场的选择，可能是物理AI（特斯拉机器人测试性能超预期），可能是锂电新能源（中报超预期+下半年下游补库带动涨价），也可能是商业航天（政策或发射进度超预期或技术突破），半导体新技术（如玻璃基板、韬定律等），或者其他什么突然出现的新技术