7月2日板块全景复盘：四大低位主线走强，科技赛道内部去弱留强
今日盘面强弱分割特征十分鲜明，四条低位主线成为场内资金核心进攻方向。一是券商板块，持续万亿成交持续增厚经纪、自营业务，板块估值处于近五年底部；二是创新药产业链，政策边际宽松叠加海外订单放量，防御+估值修复双重逻辑加持；三是养殖板块，畜禽产品涨价带动半年业绩预增数十倍；四是化工有色顺周期，PPI回暖推动企业盈利改善。
前期大热AI赛道不再集体抱团，内部剧烈分化：无订单、纯炒作小盘标的持续调整；拥有国产大额订单、中报高增预期的半导体设备、材料龙头逆势抗跌，机构正在科技赛道内部淘汰弱势标的、坚守硬核成长细分。板块轮动速度加快，单一主线难以连续大涨，均衡配置是当下最优持仓思路。
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