盘前预警：韩日先跪了，A股今天这几个板块才是重头戏
美股那边昨晚其实没咋地，道指几乎平收，纳指跌零点几，结果拆开一看吓一跳——费城半导体单日砸超6%，MU、SD、GLW全跌超10%，导火索就是META放话要自建云、卖闲置AI算力，市场秒懂：卖铲子的好日子暂且结账。
今早亚太直接接力，韩开盘-5%触发熔断，三星、海力士趴七八个点，日经也跟着绿。美股打个小喷嚏，首尔先进ICU，这套剧本A股老股民熟。
昨天（7月1日）A股其实已经提前演过一出了——4300多只上涨、成交3.6万亿，面子挺光，但创业板-1.89%、科创50-2.48%，寒武纪盘中-7%，67家科技公司连夜发风险提示。高位科技跳水，低位蓝筹"篡位"，内卷先开始了。
下面把今天盘前要盯的几个板块拆开唠，加粗的都是关键，别划走。
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半导体/存储/CPO：挨锤最狠的那个

海外存储和费半已经先趴为敬，A股这边昨天光模块、芯片也是冲高回落。短期就是获利盘太厚+META那一记重击，踩踏难免。但别急着判死刑——7月下旬CX、CJ这两尊大佛还要上，上市前挖个坑再填坑是A股老传统。CPO龙头1.5万亿市值，PCB配套才3000多亿，补涨空间还在，说科技牛结束为时过早。
大金融（证券/保险）：篡位主角，底气虚

昨天天风、国盛、华安证券涨停，华安自5月已经翻倍，保险全天托指数，沪指收红全靠这帮"牛市旗手"。逻辑简单——科技太高不敢追，资金往低位蓝筹回补。但有个细节泼冷水：昨天盘中证券多次炸板，连封第一个板的决心都欠奉。超跌反弹可以，想直接把科技踢下台还差点意思。
养殖/农林牧渔：闷声发财那拨

益生、湘佳涨停，猪肉板块整体+6.66%，这板块上半年没人瞧得上，现在成了避险+补涨双料选手。逻辑不性感但扎实：猪价环比回暖+低位+资金高低切，属于"别人恐慌我蹲着，别人追高我起身"那种。
创新药/医药：昨天尾盘偷袭成功

午后化学制药+5.43%、创新药+4.73%、CRO+4.41%，生物医药成交1300多亿。医药被按地上摩擦太久，资金从科技溢出一点过来，性价比摆在那。可以继续盯，但不宜追高，等回踩。
黄金：避险老熟人

海外科技一跳+降息预期回温，黄金夜盘又拉一波。A股贵金属昨天没动，今天亚太要是继续砸，黄金股大概率被想起来。逻辑就一句：AI退潮，金子发光。。