家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭[鲜花]
1，政策导读
●Meta筹划进军云计算市场、对外出售富余AI算力资源的举动，在资本市场引发了剧烈的多空博弈。从盘面反应来看，Meta自身股价大涨8.8%，但美股整条AI硬件产业链昨晚调整明显。事实上，Meta当前并没有明显的剩余算力可供出售。扎克伯格此前明确表示，每周都有外部公司询问购买算力，但Meta自身对算力的需求依然极其紧张。因此，所谓的“卖算力”更多是为未来可能出现的产能富余寻找商业化出口，而非当下的现实。

●美联储：美联储主席沃什在欧洲央行全球央行论坛上，拒绝释放7月加息信号，宣布放弃前瞻指引并开辟新政策路径。他坦言通胀仍高，但强调近期通胀风险已下降，同时坚定捍卫央行独立性。这个表态有效缓解了市场对美联储激进加息的恐慌情绪，不过，其“拒绝前瞻指引”的信号意味着未来货币政策将高度依赖实时数据，市场博弈的不确定性显著增加。

●美伊局势：7月1日，美伊在卡塔尔举行间接会谈。特朗普称会谈进展顺利，但伊朗指责美方违约，要求分阶段执行备忘录并重点解冻资产，同时宣布建立监督机制。此外，海湾国家欲独自与伊朗达成安全协议。美伊双方陷入“边打边谈”模式，伊朗通过掌握谈判节奏施压，而海湾国家寻求自主安全协议，双方还在博弈，谈判还是主基调，影响在减弱。

●半导体：全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。AI算力需求爆发推动先进封装供需持续紧缺，行业迎来新一轮涨价与扩产周期，利好先进封装、半导体设备及上游材料产业链。

2，投资策略
昨天依然是跷跷板行情，半导体cpo调整，老登股回血。科技板块的震荡给市场一丝喘息机会。这种情况近期频繁发生，但持续性都有问题。但愿市场逐步回归理性。指数还是区间重震荡模式为主，不会有大面积的风险。板块上，证券涨势还在，暂时以年线为目标。机器人大概还是箱体震荡模式，医药医疗明显有资金回补，现在还是震荡为主等下跌可以关注。#A股[超话]##股票##财经#