7月2日A股，今日周四有望掀起涨停潮的三大板块，你的持仓里有吗
7月2日A股开盘前，三个方向值得认真看一看
昨天晚上，市场出了几条比较重要的消息。把这些消息串起来看，今天有几个方向可能会出现一些机会。但同时也要注意，机会背后往往也藏着风险。
第一条消息是关于交易规则的调整。

7月5日开始，盘后交易的新规则要正式实施了。以后收盘之后，可以进行更大规模的交易，申报的限制也放宽了。这个变化会让市场的交易量变得更大，流动性更好。对于证券公司来说，这是一个直接的好处，因为交易量大了，手续费收入就会增加。
第二条消息是关于电子材料的政策支持。

工信部出了一个三年的专项扶持方案，专门针对高端电子材料。方案里面提到了几个具体的措施：新建工厂的审批流程会加快，搞研发可以获得补贴，下游企业如果用国产的材料也会有政策鼓励。这些措施对做PCB基板、存储材料、光通信材料的公司来说，是一个长期的利好。
第三条消息来自海外。

美国最近公布的通胀数据比预期的要低，这意味着美国的加息压力变小了。美债的收益率因此出现了下降。这种情况下，一部分原来放在债券里的资金会流出来，重新回到股市。这对A股中和海外科技产业链有关的公司，会带来一些资金上的支持。
这三条消息分别指向了三个不同的方向：证券公司、算力上游的材料公司、以及创新药和医疗器械公司。这三个方向在今天都有可能受到资金的关注。
一、这三个方向各自有什么特点

第一个方向：证券公司
这个方向的利好是比较明确的。交易新规实施之后，市场的交易量会增加，证券公司的收入会跟着上升。另外，目前证券公司的股价整体处在比较低的位置，比过去十年里的大部分时间都要便宜。上半年市场的交易量一直比较大，证券公司的业绩应该不会差。
但这个方向有一个特点需要注意：它的股价波动比较大，容易受到市场情绪的影响。今天早上开盘后，很可能会出现一波快速的上涨。但那些提前知道消息并买入的资金，可能会趁着上涨的时候卖出。所以，今天早上冲高之后，股价可能会出现回落。在这个方向里，那些规模大、业绩好的公司，相对来说会更稳一些。而那些规模小、业绩一般的公司，在短线资金离开之后，股价可能就很难撑住了。
第二个方向：算力上游的材料公司
工信部的政策对这个方向是长期的利好。特别是那些自己有工厂、有生产技术、并且已经和国外的大客户签了长期供货合同的公司，未来的收入和利润会比较有保障。政策的落地会加快国产替代的速度，这些公司的市场份额还会进一步扩大。
但这个方向也存在风险。今年上半年，这个板块里的很多股票已经涨了不少，有的甚至已经翻倍了。今天的政策消息出来后，那些没有实际生产能力、主要靠讲故事来吸引资金的小公司，很可能会成为机构卖出的对象。只有那些有真实技术和产能的公司，才能在接下来的时间里继续保持强势。
第三个方向：创新药和医疗器械
这个方向和其他两个不太一样。它最大的特点是已经跌了很久，目前的股价处在一个比较低的位置。从估值的角度来看，继续往下的空间不大。政策方面，医保对创新药的接受程度在慢慢提高，商业保险也在逐步扩大覆盖范围。这些因素都为这个方向的回升创造了条件。
但这个方向的缺点是涨得比较慢。它不太可能出现连续大涨的情况，更适合用比较长的时间来持有。在这个方向里，那些有自己的核心产品、有持续的研发能力、并且在海外也有收入的公司，是值得关注的。而那些长期亏损、没有核心技术的小公司，即使今天跟着板块涨了一点，也很难持续下去。
二、今天市场需要注意的几个现实问题

第一个问题：市场里的资金总量没有增加。 今天三个方向的上涨，本质上是资金从其他地方搬过来的。上半年涨得比较好的那些股票，比如人工智能、机器人这些板块，里面的资金会趁着今天指数好看的时候卖出来，然后转到这三个方向里去。所以，今天很可能会出现三个方向在涨，但其他大部分股票在跌的情况。
第二个问题：上面有套牢的压力。 指数在4130点附近有一个比较集中的套牢区。之前两个月买入被套的资金，以及提前埋伏等消息的资金，都会在指数冲到附近的时候选择卖出。这就导致指数在冲高之后很难站稳，很可能会出现反复的震荡。
第三个问题：消息带来的行情持续时间不长。 这种由消息刺激产生的上涨，通常只能维持很短的时间。快的可能一天就结束了，慢的也就两三天。等到消息的热度过去之后，股价会重新回到由业绩决定的轨道上来。那些没有业绩支撑、纯粹跟着消息涨起来的股票，很快就会跌回去。
三、今天盘面可能出现的大致节奏

早上开盘后的一个小时： 受利好消息的影响，指数会小幅高开。证券公司、算力材料、创新药这三个方向会同步拉升，很快就会出现一批涨停的股票。这个时候市场的情绪是最高的，但同时也是最早买入的那批资金卖出的时候。与此同时，上半年涨得多的那些股票会趁机出货，导致大部分股票其实是下跌的。
上午十点半到下午两点： 早盘的激情消退之后，市场开始回归理性。三个方向内部开始出现分化。证券公司里，只有业绩好的大公司能维持住价格，小公司会明显回落。算力材料里，有真实产能和订单的公司继续有资金买入，纯概念的公司开始下跌。创新药里，有产品和收入的公司保持稳定，亏损的公司回到原来的弱势状态。指数依靠这三个方向里的大公司守住支撑位，不会大跌，但除了这几个方向之外，其他股票基本没有什么赚钱的机会。
下午两点到收盘： 快到收盘的时候，短线资金不愿意承担隔夜的风险，会选择卖出部分仓位。长线资金则会趁这个机会慢慢买入这三个方向里质量好的公司。全天下来，指数大概率会收出一根红色的阳线。如果全天的交易量能保持在比较高的水平，指数有机会向上试探压力位。如果交易量不够，指数就会收出一根带着长上影线的阳线，短期内继续在区间内震荡。
四、不同情况下的应对方法

情况一：手里有很多上半年涨得高的股票。 今天早上指数冲高的时候，是一个卖出的好机会。可以考虑卖掉一部分涨幅过大、没有业绩支撑的股票，把上半年的利润先装进口袋。卖出来的钱不要马上买进去，等到下午市场稳定下来之后，再考虑买入三个方向里质量好的公司。
情况二：手里有一些仓位，但不算太重。 不需要大幅改变总的仓位大小，但可以对持仓的结构做一些调整。早上可以把那些没有业绩支撑的高位小票卖掉，把资金转到证券公司、算力材料、创新药这三个方向里去。总的仓位保持在适中的水平，不要因为看到早上很多股票涨停就冲动地把仓位加满。
情况三：手里基本没有股票或者仓位很轻。 早上不要急着买入。等到下午市场经过一轮冲高回落之后，再观察哪些股票在回落的过程中表现得比较抗跌、成交量也没有明显萎缩。这些股票往往是有真实资金在买入的。这个时候可以用少量的资金试探性地买入，仓位控制在比较低的水平。
五、今天需要避免的几种做法

第一种：看到板块涨了就追进去。 这种做法在过去已经被证明了很多次，是亏钱的主要原因之一。消息带来的上涨持续时间很短，追进去很容易买在当天的最高点。
第二种：认为板块涨停就等于所有股票都在涨。 今天很可能只有三个方向在涨，其他大部分股票是跌的。如果手里的股票不在这些方向上，账户可能并不会好看。
第三种：听信网上那些说要满仓买入的说法。 每次出现重大消息的时候，网上就会出现很多极端的言论。这些言论的背后往往有其他目的，需要自己独立判断。
第四种：频繁地买卖操作。 在市场分化比较明显的时候，频繁操作只会增加成本。与其追逐每一个热点，不如专注于自己了解的方向。
总的来说，今天市场受到多重利好消息的推动，有三个方向值得关注。但同时也面临着资金不足、上方有压力、行情持续时间短等现实问题。今天的行情是一种结构性的反弹，并不是全面的上涨。
对于投资者来说，不需要恐慌地卖出手里优质的低位股票，也不能盲目地追高买入跟风的股票。关键是利用今天早上的机会，把持仓结构调整得更合理一些，把注意力放在有业绩支撑的优质公司上。等到后续更多的消息和业绩报告出来之后，再去把握更有持续性的机会。