一：潜力股
振华科技（SZ000733）：MLCC+商业航天+央企。公司核心业务为新型电子元器件的研发、生产与销售；聚焦陶瓷材料、电子浆料及铜基LTCC/HTCC材料等高端电子功能材料研发与生产，突破多项核心技术壁垒；焦商业航天领域，与银河航天、长光卫星等头部企业开展战略合作，多款固体继电器、恒流源产品成功应用于商业火箭配套。未来有业绩预增预期，股价并不高，具备投资潜力。从技术的角度看，该股昨日大幅高开快速封板，股价创近一年半以来的新高，这是新趋势起来的信号，料后市继续拉涨无虞。预计今日此股有望继续高走，如能再度突破65.33的话，股价创3年来新高，这是典型的突破行情，那后市新的上涨开启。

永太科技（SZ002326）：中报预增+锂电材料+氟化液。该司的锂电材料为第一大业务板块，已形成从锂盐原料、锂盐、添加剂到电解液的垂直一体化产业链，深度绑定宁德时代等头部客户，2026年规划新增六氟磷酸锂技改扩建至5万吨/年、20万吨/年电解液等项目。近期大受关住的原因是因为氟化液涨价，未来业绩具备继续上涨预期，最新的中报预计业绩有望大幅上涨350-461%，估值具备大幅上修空间。从走势上来看，该股自2026年3月底以来，连续两次探底，股价未破20.50，其后稳稳走高，形态上看是双底。近一周该股稳稳在60日线上运行，量能开始放大，尤其是昨日，大幅高开稍一探底就快速拉涨封板，这是新趋势即将启动的信号。料今日该股或继续拉涨走高，如能稳稳在27.70上方运行的话，后市突破前高33.00大概率，盘中分歧走水的话，仍偏机遇，值得研究尝试。

凯美特气（SZ002549）：电子特气+氦气+宜章项目试产+五氟化锑+光刻机。昨日该股早盘稍一探底就快速拉涨，其后回落，但猪力在开盘价附近护盘坚挺，其后稳稳走涨，量能温和放大，这是趋势的恢复，料后市继续走高无虞。预计今日该股或再新高，如分歧走水的话，5日线上方仍偏机遇。

二、 大势及热点
昨日大盘强势震荡冲高回落，不过4090附近猪力紫金护盘坚挺，尤其是老登大幅拉涨，虽终盘大幅回落收长上影，但这种走势仍是良性的，是上涨的延续。料今日大盘仍将探底拉涨，如果盘中出现分歧，尤其是大幅分歧的话，还是低吸机遇的。只不过这个时候猪力板块一定要避开算力硬件，可以增持半导体以及有业绩预增的。
至于热点的话，笔者还是坚持以下这些：
1、战略性金属矿（钼、钨、铜、镍锌、稀土永磁等）、机器人、商业航天、大金融（券商、互联网金融）
2、MLCC、玻璃基板、PCB、存储芯片、MPO、培育钻石、光伏风电、创新药、EDA、Mini-MicroLED
3、半导体（硅片、超级电容、设备与材料、AI PC、光刻机、先进封装、存储芯片）、锂电锂矿、氟化物

三、持仓分析

说一下持仓。
三安光电：碳化硅+光芯片+商业航天+光芯片+数据中心+AI芯片+MicroLED。昨日该股冲高回落强势调整，不过股价依旧稳定在10日线附近，且盘中买盘还是强势，复盘的时候说了这是良性分歧，今日修复。预计今日该股修复拉涨， 如能成功反包的话，该股止跌企稳，后市大概率趋势恢复，继续新高。

大业股份：商业航天+腱绳+胎圈钢丝+扭亏+人形机器人。昨日该股稳稳走涨拉高，虽高处有回落，但幅度较小，这种走势自然是良性的，仍是止跌企稳信号。料今日该股继续拉涨走高，如能稳定在10日线上方的话，该股调整或结束。

晶方科技：光刻机+先进封装+第三代半导体+玻璃基板+传感器+HBM。昨日此股冲高探底，并在5日线附近紫金护盘坚挺，这是典型的良性分歧。预计今日修复拉涨如能稳定在昨日高点上方的话，该股后市大概率突破走出新的上涨行情。

驰宏锌锗：锗价上涨+业绩增长+钼资源+央企+光纤光缆。昨日该股探底拉涨后回落，股价坚守在近期强支撑位（盘整带上沿），这是良性上涨，而该股的上涨预期未变，所以后市维持看涨观点。预计今日此股有望继续拉涨走高，如能稳定在13.50附近的话，该股后市大概率突破开启。如能稳定在12.90上方的话，该股后市大概率加速新高。

诺德股份：青海技改+HVLP铜箔+固态电池铜箔。昨日该股放量冲高回落，但股价丝丝坚守在5日线上方，并未受科技股与大盘调整影响，这是强势的特征，是良性上涨。预计今日该股有望继续拉升走涨，如能在昨日高点上方稳稳运行的话，该股止跌企稳，后市大概率趋势恢复，继续新高。

机器人：人形机器人+半导体传片设备+新型工业化。此股昨日冲高回落，量能大幅萎缩，形态上收长上影，这种在上涨初期的话，就是仙人指路看涨形态，所以其走势是良性分歧。料今日修复拉涨，如能在昨日高点上方稳稳运行的话，后市突破24.39，走出新的上涨是大概率事件，值得深度研究。

四、操作笔记
今天就聊这些了，博文所说个股仅为鄙人茶余饭后谈资，供交流，不构成投资建议。欢迎亲们继续坚持，祝各位马年大发！！！