7月科技赛道盯盘核心思路

6月科技全线大涨，半导体、电子材料板块平均涨幅超40%，多数细分龙头翻倍。进入7月，科技依旧是核心主线，但炒作逻辑彻底改变，不再适合无脑追高，重点看内部轮动与结构强弱。

首先紧盯半导体中军定行情生死，重点关注中芯国际、海光信息、中微公司、兆易创新。高位题材震荡分化时，中军若横盘承接有力，说明主线未结束，只是内部高低切换；若中军持续放量走弱，代表科技行情进入末端，务必谨慎控仓。

其次观察低位板块扩散力度。高位材料退潮后，设备、存储、封测能否接力，是行情健康的关键。设备看拓荆科技、芯源微；存储看江波龙、佰维存储；封测看长电科技、通富微电。低位分支轮流承接，科技行情就能持续。

再者重点跟踪PCB第二棒接力机会，核心关注沪电股份、深南电路、生益科技。需以中军持续上涨、板块资金连续流入为依据，切忌仅凭个别小票涨停盲目跟风，以波段低吸为主。

最后CPO板块只做核心、不碰后排。仅盯中际旭创、新易盛、光迅科技、太辰光，该板块高位监管压力大，后排题材炒作降温明显，只适合轻仓低吸，杜绝追高。

整体策略：7月科技弃高就低、重结构轻情绪，抓低位补涨与业绩确定性，远离纯炒作高位小票。

⚠️ 个人观点，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎