一夜间，AI基建又变了
META出售过剩的算力
把算力稀缺的逻辑打破
存储等涨价等主题瞬间就无法持续
昨晚美光、英特尔就大跌
反过来，因为市场担心大厂资本开支不可持续
股价被迫不断下行的微软，meta会因此现金流缓解
而获得市场的正向奖励，股价反过来上涨
核心就一条，算力还会继续，但是大家更关心持续性
到底是继续围猎基建，还是现金流为王
这个题目，只有让算力的应用来解决
如果OpenAI和anthropic收入不断提速
下游厂商不断应用， 一切就又回到了原来的逻辑
现在的问题也就卡在这里
AI到底是提高了收入，还是降低了成本
这个数据到现在也没有一个定论
每个人观点语气都不一样
所以到现在阶段，总策略就是仓位
越来越高的位置，对于谁都是难题
信仰，勇气？
我前面选择降了仓位，边走边看
继续按部就班就行
这几天Ai之外的会借机反弹
轮子正转反转，总是向前就好