Meta正式推进算力租赁业务，计划将自建AI数据中心、自研芯片富余算力对外出租，完成从“采购囤硬件”到“盘活存量变现”的战略转向。市场对此解读偏利空：此前支撑AI硬件持续走强的核心逻辑是全球算力长期紧缺、硬件需求无限扩张，而Meta出租富余算力，直接动摇市场远期供需预期，隔夜海外GPU、存储、算力租赁板块集体遭到资金抛售。

外围情绪压力进一步放大，今日早盘韩国股市大幅低开，核心拖累来自存储龙头SK海力士股价重挫。三星、海力士作为全球存储芯片核心供给端，股价走弱会快速传导情绪，压制全球半导体赛道风险偏好。

综合隔夜美股科技股、今日韩股的联动走弱信号，短期情绪面承压明显，A股算力、存储、半导体科技板块大概率延续调整行情。操作层面建议严格做好仓位风控，规避高位纯题材个股，等待情绪企稳再择机布局。