昨晚发生最戏剧性一幕，之前算力短缺的Meta突然宣布算力富余，并且准备出售富余算力。这成为AI历史的转折点，并且华尔街给予Meta大涨，这说明美国资本市场从奖励算力基金投资，演变成奖励算力节省。虽然美股算力等硬件大跌，费城半导体指数大跌6.24%，但美股市场并不惊慌，像Meta、微软、亚马逊和谷歌四大云厂家集体上涨，AI应用和网络安全等更是加速上涨。医药等消费股也保持上行，整体平稳。早盘亚洲交易段，美股期指继续下行，日韩股市毫无悬念下跌，其中韩国股市触碰熔断。

涨跌同源。涨的时候有多亢奋，下跌就有多狼狈，没必要过多去关注失败者的下场。资本市场永远是做好将来更为现实，从大格局来说，AI的叙事已经改变，从讲故事开始回归现实。AI的现实就需要应用商业化跑通，再宏大的叙事，也需要商业化落地才能验证。而A股大多数AI应用是讲故事蹭题材，赢在中国最关注企业生态，就是穿透企业的话术，和财务粉饰，抽丝剥茧，那么才能了解企业最为真实目的。历史证明，只有真正的优秀企业才配得上成为时代弄嘲儿，在AI时代更不会例外。

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