刚看了份基金公司的下半年策略报告，说点有意思的。上半年AI硬件确实猛，光通信、存储芯片这些涨得让人眼红，但机构现在普遍认为，下半年AI还是主线，只是逻辑变了——不再是炒概念、炒估值，而是要实打实看业绩了。另外，AI的机会可能会往稀土、电力这些方向扩散，挺值得留意的。还有一点，上半年风格太极端，下半年市场波动可能加大，风格再平衡的概率不小。我觉得这个判断挺理性，别追高，多看看有业绩支撑的方向吧。
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