7.2日核心计划：

一、光纤——通鼎

国内运营商特种光缆集采头部，2026移动特种光缆中标份额18.85%排名第一；昨天大幅调整，今天重点看开盘承接情况，如果继续调整我会考虑减仓或者走了。

二、CPO——华盛

老牌仪器龙头：30余年测量技术积淀，海外渠道遍布全球，全资拿下伽蓝特，切入CPO/光芯片测试，绑定AI算力高景气赛道，业绩有承诺兜底。月线支撑看107附近，今天看能否止跌反弹，如果科技今天不能止跌反弹我会考虑先减一半。

三、稀土——盛和

稀土战略资源，具备稀缺属性，下游行业需求持续提供支撑，再加上自身基本面表现亮眼，业绩在行业内很亮眼，估值也有很大向上的空间。昨天补了一点，今天如果冲高3%可以减。

四、化肥——云图

国内复合肥龙头企业，逐渐完备的产业链资源，且业绩稳定增长，随着云图更多项目投产，市值、利润空间也会进一步增加。暂时没动。

执行力是落地的根基，认知力是避坑的指南，而心力，则是穿越牛熊、抵御风浪的核心支撑。

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