2026年7月2号 周四早评

周三指数冲高回落，指数之间分化比较大，上证持续弱反弹，双创都是大跌，其中科创板波动较大，从最高2个多点杀到最低水下接近4个点，科创50目前还没有破5日线，还在上升趋势内，明后天是关键节点，5日线是强弱分水岭

盘面发生重要的风格变化，老登扬眉吐气了一天，证券，医药，消费等方向都强势反弹，涨停板220多家，红盘数也达到了4000多只，普涨的行情

科技波动比较大，半导体大涨之后出现大幅度分歧，其他材料和光通信，PCB等都有调整，科技量还可以，接下来需要观察的是高位科技是否会破位（跌破5日线），另外低位的证券，医药等是否会放量连续，但是科技股全部转为低位的需要时间，个人观点认为现在大概率就是风格的一种平衡，毕竟科技股很多在高位，同时低位的已经超跌的跌无可跌了，所以这边拉一拉，那边洗一洗的概率较大

另外机器人和氟化工都要观察后面量能是否会放大

消息面

1、韩国PCB基板厂商：三星、SK海力士拟要求下半年降价 年初3%~4%涨幅或将撤回
这个是PCB下跌的一个重要原因

2、半导体涨价潮蔓延至先进封装 日月光涨价20%
重点关注一下先进封装方向

3、Meta正在自建云业务，打算把多余的AI算力对外出租
这个消息出来之后费城半导体板块大跌，这样A股科技也要承压

4、美联储主席沃什：通胀风险已经下降
美联储主席沃什表示，通胀风险已经下降。他补充道，“如果有人认为我们会满足于通胀高于2%，那他们会失望的
这一次讲话偏鸽派，利好全球股市

5、业绩预增
雷赛智能：预计2026年半年度净利润同比增长55%-65%
金力永磁：预计上半年同利润同比增长31%-50% 具身机器人电机转子产品已有小批量交付
优彩资源：上半年归母净利润同比预增72%-122%
东方铁塔：上半年净利润同比预增81%-106%
孚日股份：预计上半年净利润同比增长50%-70%

6、机器人
马斯克晒了张产线照：特斯拉Optimus机器人量产，可能真的来了
这个要重视，因为现在机器人就是要看特斯拉量产，这是一个重要的信号

7、MLCC龙头国巨7月1日起调涨全系列电容产品价格
多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”，业内看涨至2027年年底

8、马斯克旗下脑机接口实现“经硬脑膜”植入 更安全、创伤更小
国家药监局发布两项关于“脑机接口”的医疗器械产品指导原则
央视财经官微今晚刚发文：脑机接口加速照进现实 意念操控成为现实
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