市场风格切换，中报窗口开启

（一）7月2日盘前投资舆情
1.机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。
2.芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
3.养殖业：农业农村部修订方案，下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。
4.医药：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。
5.工业互联网：工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。
6.美股三大指数集体收跌 费城半导体指数大跌超6%

（二）7月1日晚间沪深上市公司重大事项公告
先导基电：筹划增资收购磷化铟公司先导微电子控股权
斯 迪 克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入 后续将持续推进送样验证工作。
龙图光罩：与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。
弘景光电：一体化非球面透镜已实现量产。
厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿 白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产。
炬光科技：现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响。
超颖电子：光模块PCB产品顺利进行中 mSAP产线预计在第四季度建设完成并投入使用。
立昂微：8英寸重掺杂外延片订单旺盛 12英寸28nm逻辑芯片用硅片已批量供货。
远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元
有研粉材：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片。
神州数码：子公司预中标国产智算Token工厂项目 投标报价7.17亿元。
行云科技：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。
新迅达：鑫兴光电华东区域半导体激光器芯片项目处于刚开工状态， 建设完成并投产尚需较长时间。
格科微：公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向 尚未形成客户产品出货。
昊华科技：公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸。
东方铁塔：上半年净利润同比预增81.87%-106.19% 氯化钾、溴化钠等市场销售价格均价同比提升。
金宏气体：公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业 无海外出口。
多氟多：半导体级氢氟酸营收占比不足2% 目前没有六氟化钨生产线。
优彩资源：预计2026年半年度净利润同比增长72.80%-122.17%
雷赛智能：预计2026年半年度净利润同比增长55%-65%
三瑞智能：预计上半年度净利润同比增长51.63%-89.07%。
金力永磁：预。计2026年半年度净利润同比增长31.17%-50.84%。
孚日股份：上半年净利润同比预增50%-70% VC产品售价随行业价格中枢大幅上移。
雷赛智能：上半年净利润同比预增55%—65%

（三）操作策略
AI硬科技除了光学光电，工业气体，芯片之外都是调整为主，盘中各种科技大票的豹子顶+对子顶比比皆是。属于情绪上的冰点。AI方向高位震荡，内部高低切补涨为主。科技落，万物生。低位的老登板块证券，医药，消费开始逐渐回暖，风格彻底切换。市场正式进入业绩为王阶段。
（1）机器人大反弹，商业航天异动。视频里讲的叠加硬件的海晨，拓斯，四会，埃斯，昊志等，商业航天蜀道，能科，宏发，振华等已经开始走强。
（2）医药板块持续上涨，继续看好创新药板块的走势。艾力，海思，科伦，众生，翰宇，昭衍。
（3）锂矿，新讯，氟概念：多氟多，永太，三美，泰和，永和，江化等
（4）证券：华安，招商，长江，广发已经脱离底部。证券涨的好的，都是和长鑫的股权有关。所以，只需要关注证券ETF即可。
7月主线已经清晰，资金聚集中报预增、产业逻辑扎实、业绩兑现明确的细分龙头。AI硬科技彻底凉凉？不可能，电子布，铜冠，MLCC，玻璃基板，光纤，超级电容都是爆单，涨价，逻辑硬。股价经过调整去伪存真还会卷土重来。半导体，芯片，先进封装，通讯设备，光通信，元器件等调整之后依旧是资金重仓之地。
（本文仅供参考，不作为投资建议）