夜报，美股暴涨，全球同步更新认知，三星海力士更胜去年的英伟达！

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夜报，美股接着奏乐，接着舞。闪迪大涨9个点，接近历史新高，美光横盘，蓄势待发。AMD，INTEL，ASML历史新高。近期美股的新亮点在：AMAT（应用材料），KLAC（科磊），ASML（光刻机巨头）他们是半导体设备厂商，为何暴涨？韩国大基建啊，美股也炒设备的，这是半导体扩产的常识。

我有一个炒美股的大户朋友，一看到三星大基建，转头就梭了这几个美股设备巨头，现在正在美滋滋呢。我吐槽，你要是在A股，你都赶不上热乎的，A股都已经涨1个月了。不过这里要提醒大家的是，韩国的扩产，大部分是HBM相关的，而A股的设备行情，大部分是长鑫长存相关的。

技术路线不太一样，海外的主要在HBM基建上，我们在DRAM基建上。但这些路线不重要，大家又不是来学技术的，我只想告诉大家。无论美股还是A股，炒对方向就完事了，赚钱更重要。今天视频解读了韩国大基建的核心利好方向，全网搜索南山郭叔即可。

视频刚刚发出去没多久，就6000多转发，可见大家对韩国大基建的好奇。其实我给大家翻译一下。今年的三星海力士，更胜去年的英伟达。去年的英伟达，一己之力，带动了全球英伟达供应链疯狂上涨，持续了一整年。为何能持续这么久？因为先炒预期再炒业绩，直到黄仁勋实在画不出什么饼了，才开始横盘。

而现在韩国大基建刚刚开始，这个时候，显然未到业绩导入期，肯定是先炒扩产需要的设备端，洁净室，再到各种前驱体，清洗液等等。范围够大，覆盖个股够多，大买方，游资，量化，都能找到合适的抱团。我昨天在周刊文章把三星海力士的实锤供应商详细解读了一遍，每个公司怎么入选的，再拉了一个自选池子。

今天可以说是集体大涨，这个自选池平均涨幅4个点左右。可以说现在市场里面最猛抱团方向，就是韩国大基建的供应商组。虽然短期内无法验证他们是否真正进入了三星海力士的基建项目，但都是炒预期，先信卖给后信。懒人依然可以选择：中韩半导体ETF，科创半导体设备ETF，科创新材料ETF这都是去年，抱团英伟达玩剩下的招数了，只是复刻一遍而已。