讲个想法，就是为什么资金愿意反复去科技制造里折腾
不是因为这些方向没有泡沫，也不是因为半导体、机器人、新能源永远正确，而是因为在旧周期坍缩之后，市场必须寻找新的叙事承载物。哪怕这个承载物有波动、有拥挤、有估值压力，它至少代表了增量啊
而地产链、传统消费、耐用品零售、互联网的问题在于还没有扩张的逻辑。毕竟便宜只能带来反弹，增量才能带来趋势
发布于 江苏
桃酥招财
讲个想法，就是为什么资金愿意反复去科技制造里折腾
不是因为这些方向没有泡沫，也不是因为半导体、机器人、新能源永远正确，而是因为在旧周期坍缩之后，市场必须寻找新的叙事承载物。哪怕这个承载物有波动、有拥挤、有估值压力，它至少代表了增量啊
而地产链、传统消费、耐用品零售、互联网的问题在于还没有扩张的逻辑。毕竟便宜只能带来反弹，增量才能带来趋势