复盘晚了些，今天太忙了，看盘都少了很多呜呜呜

今天上涨股票数量超过4300只，罕见超过220只股票涨停，还是一片繁荣的

表面上看科技熄火、医药接力，上午半导体走势蛮好的，下午就逐渐落幕了，创新药最近几天都很强势，而且今天养殖板块大涨是超乎我想象的

原因其实还是资金在下半年第一天，去找金融、医药、养殖这种位置相对没那么极致的方向去做的，再去找低位了

上半年A股交易活跃度很高，券商天然会被当成牛市温度计来去重新定价，所以我上午看到券商大涨就果断去做了半导体设备的减仓，因为科技太挤之后，资金需要一个能承接体量、又能讲顺周期弹性的方向，券商就是最合适的，既然去了券商，下午必然半导体会继续资金出逃的

但资金并没有完全离开科技，有催化的地方依旧出现了涨停，半导体里面，亚威股份、格科微、先导基电、濮阳惠成、领先股份、和顺石油、电子城、康欣新材、肯特催化、欧晶科技、宇晶股份，这些都是今天涨停的，还有人形机器人、5G、存储、化工、光通信、算力租赁、电子特气、小金属也有一些股票在涨停，就还是个股分化很严重的

上半年科技是绝对主线，全球市场也在强化这个逻辑的，半导体、存储、光模块、PCB、CPO、铜缆这些方向都涨出了强趋势的，其实高位久了会有审美疲劳，这也是为什么结构式行情越来越严重，分化也更极端了

今天创新药大涨主要是事件催动，化学制药、创新药相关ETF表现靠前，是“医保+商保”双目录推进。此前国家医保局公示，557个药品通过医保目录初步形式审查，54个药品通过商保创新药目录初步形式审查，这就让市场重新交易创新药从研发叙事走向支付端改善了

我看今天有个观点就是，创新药和科技出现了对立关系，目前来看的话其实并没有这么极端的，毕竟创新药的问题是过去波动大、预期反复很多次了，大涨也非常容易让之前被套的平仓出逃，因为创新药需要先解决的是上一轮被套资金的流动性问题，毕竟已经套了一年多了，筹码的历史包袱太重了，先重点关注