#芯片三巨头市值暴增2万亿#
美股二季度行情收官，AI资金出现明显轮动，此前领跑的英伟达季度涨幅仅15%，而美光科技、英特尔、AMD三大芯片企业集体爆发，二季度合计市值暴增2万亿美元，半导体板块迎来全面扩散行情 。
美光科技凭借AI算力带动内存价格暴涨，季度涨幅超240%，市值增量约9200亿美元，单季毛利率飙升至84.9%，总市值成功站稳1万亿美元关口 ；英特尔股价大涨216%，市值增加4800亿美元，受益于AI终端需求复苏与本土芯片建厂政策红利 ；AMD涨幅186%，市值增加6150亿美元，CPU与GPU双线业务同步放量增长 。
巴克莱分析指出，市场资金正从单一AI算力龙头，向存储、通用处理器等AI基础设施全产业链转移，费城半导体指数本季度涨幅达到81%，全球半导体景气周期进一步拓宽 。
映射到A股市场，存储芯片、车规半导体、光模块、超硬半导体材料等细分赛道有望承接海外板块景气度传导，前期调整到位的产业链标的关注度持续升温。