总算有写东西的欲望了，之前的行情，纯纯无脑核心票主升，是真没什么可说的今天作为下半年行情的第一天，就涌现出很多思路:
1、今天最强指数是微盘股指数，很意外把，市场就是这么捉摸不透，大多数都认为漂移基金要回补科技，早上科技指数再度大涨，但很快，预期内的兑现盘出现，然后黄白线开口分离，黄线大幅向上，微盘股指数放量拉升， 容量百亿成交8成收绿，大量的小微盘超跌反弹，轻松封板，
风格来看，几百亿成交的盘子基本不会隔天就反包新高，况且今天是50多个百亿成交放量阴线。基本上没有短期快速反包的可能性，所以小微盘的风格切换我们暂时要看3-5天。
2、这3-5天的窗口期，小微盘要走出核心来，创新药、机器人、都出现了低位强势，如机器人的埃斯、郝志、海晨、创新药的新赣、三生、艾力、海南等、当然了这些小微盘成交额太低，纯情绪追进去容易被套，目前大多数都是超跌后主力自救，很多都没逻辑的，所以这波小微盘要走出核心来，一定要有足够硬的逻辑才行,机器人、创新药都算逻辑不错的，所以反弹也比较强
3、为什么我们会前瞻看好大模型降本?因为这是一个无法回避的矛盾的解决方案，最近大家也看到了上游半导体无论是设备还是材料，都在发涨价函，涨价的对立面就是降本，这是一个逻辑非常顺畅且无法逃避的方向。所以我们前瞻布局 KVCACHE MLA(多头潜在注意力机制)技术的小小飞、以及前期就运作过的星环、后面还有人挖掘了开普、海量等、
当然了这个方向是情绪题材，短期是肯定没有业绩的，只是低位不能证其无，逻辑上，有了OPENAI的降本，其他大模型也会有样学样去研究降本，这就是后期催化的重要支撑。
4、美股今晚应用多数反弹大涨，META、APPLOVIN、PALANTIR等、所以目前应用反弹的东风是比较足的，高位的硬件大跌，场内资金充足，如果有好的风口，是能够走一波行情的，我们大胆假设，小心求证，就如同我们之前挖掘的特种气体，第一波结束之后，现在来了更猛烈的第二波，华特、金宏、蜀道全部都新高了。
5、为什么今天科技要跌?早上也说过，涨价函太多了，已经涨了很多，再火上浇油，则会适得其反，果不其然，今天科技冲高之后就出现大量的兑现盘，另外还有一种说法，目前阶段，因为长鑫即将上市，如果科技在上市前涨幅太大，那么肯定会出现大量的兑现，届时反而不美，如果现在打压一下，等长鑫上市之后，市场就会因为提前平抑了所以不会出现特别剧烈的波动，这也是很符合逻辑的一种观点。 总而言之，高位的科技先放一放，等回调好了再去，借着全球共振的东风，短期优先看低位的大模型降本能不能走出强度来!