盘后，突发科技利空，三星、SK海力士联手“砍价”，上游基板首当其冲，明天这两个板块要承压了……
​消息上：
​三星电子和SK海力士正与基板厂商谈判，要求下半年降价，可能完全抵消年初3%~4%的涨幅。年初因金、铜涨价而调价，现原材料企稳，买方议价力增强，中型基板企业利润承压。韩国业界证实多家厂商收到降价要求。
​上游基板厂商真的太弱势了，这也体现出半导体产业链中下游巨头拥有绝对定价权。
​最终原因还是上游基板厂商技术壁垒太过薄弱，从而陷入被动。缺乏技术稀缺性支撑的成本驱动型涨价最终还是不可持续。
​此消息必然是利空中游基板厂商。
​现在既面临着原材料成本高企，又遇到售价被压低的双重困境，利润空间必然会进一步受挤压，甚至可能制约资本开支与下一代技术研发投入。
​明天这几大板块恐怕要承压了：
​1️⃣ 封装基板板块。
​韩国那边的基板降价一旦落实，使得这些产品在全球定价方面必定会大承压，涉及封装基板业务的厂商是一大利空。
​2️⃣PCB板块。
​但是这里必须要注意的是，这里利空的并不是全部PCB企业，当前AI服务器所需的高阶ABF载板供给缺口巨大，预估缺口到2030年达22%，需求旺盛。真正受影响的主要是与存储芯片相关的封装基板，与AI服务器PCB企业关系不大。不过这里还是需要注意市场情绪的传导。
​最后，本人重申一下，这文章只是代表个人观点，并不作为投资观点，否则后果自负。