7月首个交易日的指数分化，只是上半年大涨后正常的资金再平衡，并非科技主线行情终结。慕尼黑电子展传递的产业涨价、技术升级信号明确，覆铜板、存储、半导体等算力上游赛道长期景气逻辑没有动摇。
接下来操作核心是放弃追高思维，等待高位板块震荡企稳，围绕业绩兑现+供需紧缺两大核心标准精选龙头，同时搭配低位金融、周期化工平滑账户波动，把握下半年结构性科技牛市的超额收益。
发布于 上海
博弈的边界
7月首个交易日的指数分化，只是上半年大涨后正常的资金再平衡，并非科技主线行情终结。慕尼黑电子展传递的产业涨价、技术升级信号明确，覆铜板、存储、半导体等算力上游赛道长期景气逻辑没有动摇。
接下来操作核心是放弃追高思维，等待高位板块震荡企稳，围绕业绩兑现+供需紧缺两大核心标准精选龙头，同时搭配低位金融、周期化工平滑账户波动，把握下半年结构性科技牛市的超额收益。