7月份的第一天，放量3890亿，总量成交3.68万亿，4300只个股普涨，好久没有见到这种景色，市场做多意愿回暖。

目前格局下的市场可以分成三大阵营，第一阵营就是AI硬件的各项分支，也是目前的市场的主流热点方向，今天这个方向出现了高位震荡，筹码再次出现分歧。昨晚，美股的科技股大涨，闪迪涨幅10%，美光小涨，英伟达连续调整之后，昨晚也反弹冲上五日均线，然而今天A股却没有跟涨，其根本原因就出在韩国股市上，相比较美股的科技股，韩国的三星电子和sk海力士对A股的AI板块影响更大。今天的韩国综指受美股的影响高开接近1.7个百分点，随后就一路下滑，最低点跌幅近四个百分点，全天上演了惊心动魄的过山车行情，其导火索就是那一则传闻：政府强制芯片企业利润共享。下午，韩国官方紧急出面澄清，韩国综合指数随即小幅反弹，但全天收盘跌幅仍然达到了两个百分点。

受韩国股市的影响，加之AI板块本身技术超买，今天A股的AI板块也出现了高位剧烈震荡，其中只有半导体元件，半导体材料和芯片概念随盘上涨，另外几个分支：半导体设备，PCB，先进封装，cpo和光纤，出现了逆势下跌。但是半导体的单日震荡不足以改变半导体的短期趋势，大部分半导体的分支仍然处于五日均线之上，外盘的半导体科技股走势也基本正常，在没有出现明确的拐点之前，基本判断就是趋势还会延续。

A股的第二大阵营就是大金融板块。这个板块有些骑墙，且左右为难。作为控盘者，既想拉动大金融板块来帮助微盘股脱困，又担心活跃市场之后，会让AI热上加热，所以近期的大金融板块上下跳跃，如芒刺在身。今天的保险涨幅排名第一位，超过七个百分点，证券也高达4.8个百分点，大金融一旦领涨，市场上的个股立马就跟随活跃，形成今天4300只上涨的普涨行情。为了不让这个市场过热，大金融的内部也做了分工，保险和证券主攻，银行在后面压盘，这样的分工也跟控盘者手中的筹码有关，过去几年，控盘者手中大部分筹码都在银行板块，几乎没有证券的筹码，所以压盘只能从银行着手，最近的银行板块，明显跌破了半年以来的横盘箱体，其主要作用就是制衡AI。

A股的第三大阵营就是微盘股，其实，除了AI和大金融之外，其他的绝大部都可以归结在这个部分。微盘股指自5月中旬下跌以来，是市场中最惨烈的一个指数，也反映了这一个多月以来，市场大部分个股的现状，今天在大金融的带领下，微盘股指一举突破了五日和十日均线，是否就此出现转折，还需要通过时间来验证，但就算市场的机构主力想要开辟除AI以外的新热点，大概率也不会选择今天涨幅靠前的，如养殖业，教育，农产品，物流等传统行业，这些传统的经济板块，恐怕在将来很长时间都逃脱不了被边缘化的命运，而机器人和医药具有高成长性，是作为AI以外标的的热门选项。

综上所述，在实际操作中，我们第一选项仍然是AI的硬件各项分支，然后余光要盯着医药和机器人。