7.1 30只辨识度涨停｜盘面核心复盘

一、今日盘面总特征

• 两市放量3.66万亿，4300+个股上涨、200+涨停

• 极致高低切：高位光模块/算力集体跳水兑现；低位半导体材料、氟化工、机器人、券商、医药全线爆发

• 半年考核结束，机构月初重新调仓，业绩+涨价+国产替代硬逻辑最强

二、五大主线龙头

1️⃣ 氟化工·资源涨价（全场最强主线）

多氟多（9.53亿封单，3连板）、东方锆业、江钨装备、永太、三美、金石

• 催化：半导体氢氟酸全面涨价+存储大厂疯狂备货+固态电池需求

• 逻辑：存储扩产+晶圆清洗刚需，量价齐升周期开启

2️⃣ 半导体封测/设备/特气（盘后涨价+存储扩产双利好）

太极实业（129亿天量容量龙）、先导基电、和远气体、金宏气体、亚威股份、泰晶科技

• 催化：MLCC/功率半导体全线涨价+三星SK海力士800万亿韩元天量扩产

• 太极实业：今日全市场最大容量涨停票，存储封测国企中军

3️⃣ 人形机器人（情绪爆发+业绩兑现）

埃斯顿、拓斯达（20cm）、东阳光、泰晶科技

• 催化：优必选新机发布+工业伺服业绩高增，板块批量连板

4️⃣ 券商大金融（指数护盘核心）

天风证券、华安证券

• 放量成交+低估值+国资加持，资金抱团稳指数

5️⃣ AI光学/算力通信+低位医药

水晶光电、润建股份、星网锐捷、安洁科技；海南海药（医药趋势龙头）

• 医药底部反转延续，创新药+脑机双逻辑

三、关键强弱对比

1. 白酒依旧无量、下降趋势不改；医药底部反转持续走强

2. 高位光模块（新易盛）上午冲高下午砸盘，纯情绪票风险极高

3. 半导体上游材料＞中游模块，业绩涨价票远稳于纯人气题材

4. 存储链（深科技、太极）深度受益三星SK超级扩产，中长期趋势明确

四、明日盯盘要点

• 优先看：氟化工中军多氟多、存储容量龙太极实业、机器人埃斯顿持续性

• 回避：高位算力/光模块鱼尾分歧，不追高位炸板小票

• 主线延续：半导体涨价、存储扩产、中报业绩预增

免责：仅盘面数据复盘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎