实话实说，国内AI现在还不行的，都是看个热闹。

先说封装，好生意全都被外国人和台湾厂家抢走了，内地企业只能接点低端粗活，赚一丁点加工费。所以等到中报业绩出来，大概率会让大伙失望。

再讲储存芯片，真正有实力的就长鑫和长江存储，可惜这两家都没上市。虽说它们已经做出中档产品，顶尖的AI内存还是搞不出来。股市里那些存储股票，大多只是组装U盘、内存条，纯干苦力，赚不了多少钱，中报很难有亮眼成绩。

整体芯片行业，也都在做低端产品。唯独汽车芯片是块肥肉。现在好多车企都开始造机器人，机器人控制动作的芯片，直接就能用车载芯片，不用重新研发，这块实实在在有生意。

再看CPO光模块，市场鱼龙混杂，一大堆垃圾股票跟风炒概念。不过龙头企业手握实打实的海外订单，二线公司也不差。等到半年报一出，股票行情必然两极分化，这是所有赛道里最靠谱的。

封装行业虽然肥肉被台湾企业吃掉大半，内地厂子底子还算扎实，只不过都是低端代工，业绩爆发力比不上光模块。

所以我看中报业绩好坏顺序：光模块CPO第一，然后是封测，接着是芯片，最后才是存储。

芯片行业有个说法：越靠近芯片越赚大钱。至于下游的组装加工生意，只有卖原材料、耗材的那些会吃到政策周期的钱。不然昨天寒武纪不会深夜发消息提早做心理安慰了。

不要听那些主播吹跟风买AI股了，用螺丝刀把你家台式机主机打开，看看现在股市那些字母概念都在你主机里面什么位置。虽然电脑的结构简单点，原理差不多的。记住咯，越靠近芯片越值钱。打开后，拍个照片发给豆包，让它介绍一下主板里各个部位和元件的名称，再介绍对应AI产业什么赛道。我就是这么干的。[doge][doge][doge]