【7月开局，风格要变？】
老登股反弹，保险券商创新药领涨，养殖爆发；半导体设备、光模块却集体跳水。月底是重要时间窗口。
但下半年主线仍是AI+半导体——全球景气度最高的方向。光芯片紧缺持续到28年，EML缺口30%，CW光源排产更少，新产能至少1年半，行业景气度明确。PCB调整有小利空，但产业跟踪不变。
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证券市场周刊