#美光科技跌超10%#一边美光科技上半年暴涨307%，海外存储、AI算力行情如火如荼；另一边咱们的光伏龙头阳光电源一条传闻直接大跌超13个点。
同样是制造业，一边享受AI周期红利、流动性溢价，一边反复被海外贸易政策锤估值。市场最现实：海外资本给本土科技景气溢价，风险压力却持续传导到国内新能源产业链。冰火两重天，周期与地缘的残酷对比。
发布于 广东
猎德華哥
#美光科技跌超10%#一边美光科技上半年暴涨307%，海外存储、AI算力行情如火如荼；另一边咱们的光伏龙头阳光电源一条传闻直接大跌超13个点。
同样是制造业，一边享受AI周期红利、流动性溢价，一边反复被海外贸易政策锤估值。市场最现实：海外资本给本土科技景气溢价，风险压力却持续传导到国内新能源产业链。冰火两重天，周期与地缘的残酷对比。