7月1日以105.50元建仓长电科技，持股47700股，投入总金额503.24万，个股仓位占账户31.1%，是当前第一大持仓标的。
现价105.81元，日内涨幅2.18%，单日浮动收益14787元，整体持仓浮盈13730.21元，持仓盈利幅度0.273%。

二、今日走强核心逻辑

1. 先进封装赛道主线资金抱团
存储芯片周期回暖叠加AI算力需求持续释放，先进封装作为产业链核心环节，全天资金承接力度充足，在电子板块整体分歧的环境下走出独立上涨行情，板块辨识度高。
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2. 基本面支撑稳固
公司覆盖算力芯片、存储芯片封测业务，海内外头部客户订单持续落地，先进工艺产能稳步扩张，业绩修复预期持续支撑股价。
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3. 资金高低切换偏好硬件制造
场内资金从高位纯算力龙头分流，布局封装、材料这类估值相对合理的中游硬件标的，长电科技作为行业龙头获得增量资金配置。

三、中长期赛道逻辑

1. AI算力长期需求扩容
大模型、具身机器人持续拉动高端芯片封测需求，2.5D/3D先进封装技术渗透持续提升，行业成长空间长期打开。
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2. 存储周期复苏带动增量
存储价格见底回升，下游厂商备货意愿回暖，存储封测业务营收有望持续修复，打开业绩上行空间。
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3. 国产替代持续推进
国内芯片产业链自主可控节奏加快，封测环节进口替代空间充足，龙头企业份额持续提升。

⚠️仅个人持仓与行业逻辑复盘交流，不构成任何投资建议