今天上午沪指震荡走高涨，创业板指小幅下跌。三市成交额24352亿元，较上一日放量3177亿元。市场回归之前的量化模式，继续跷跷板轮动。

早盘先是半导体再度大涨，北方华创一度接近涨停，大批半导体个股再次放量大涨情况下虹吸了整个市场；目前市场热点也全在半导体板块上，今天半导体扩产带来设备和材料需求放量的逻辑压制了其他任何科技板块的逻辑，毕竟韩国折合RMB几万亿投资，我们这边长鑫扩产；还有就是各种半导体器件涨价，涨价的末端是扩产，扩产的终端是设备和材料。当然，现阶段其实也是情绪化演绎，叠加量化助涨助跌，所以半导体冲高回落。

而回落时又轮到了老登板块，不得不佩服量化的节奏；再者，最近科技每个板块涨完之后晚上都有几十家个股发布风险提示，给科技降温的节奏比较明显，所以资金转场老登板块做做套利也是正常的。半导体回落金融板块快速拉升，证券、保险、猪肉、鸡肉等领涨。触发拉升的两个消息语料：一是昨晚益生股份业绩大增、超预期，机构解读为猪肉、鸡肉价格见顶。二是机构认为证券、保险中报业绩都会超预期，毕竟券商和险资从928开始都投资了不少股票。

而半导体和金融本身就都是容量很大的板块，这两个方向的拉升给市场其他板块带来较大虹吸，甚至于科技中的涨价逻辑都没干的过量化的这个跷跷板。所以还是要注意节奏，高抛低吸不要追高。现在所有科技都是明牌，不存在什么信息差了，明牌情况下波动就会加大，要不然短线那班大资金如何赚钱，量化如何赚钱；所以筹码博弈会激烈一些；所以要扶稳坐好了。今天有冲高回落跌破五日线的可以减仓，毕竟明天周四。

半导体板块依旧是设备和材料最强，且强者恒强，江丰电子、兴福电子、雅克科技、有机硅、昊华科技等；设备端京仪装备发布利好，一度20cm；其他的是检测测试设备强一些，昨晚海力士发布公告要购买测试设备。目前看半导体板块不回调的话其他科技板块很难有好的表现。

PCB上游材料；昨晚有电子布和CCL涨价消息，但都很乏力，资金热度依旧不在这里；且目前看很多个股也是在避涨，避免触发30天涨幅200%的异动监控。目前德福科技大涨，算是好事，有个股走出来才能带回人气。中国巨石、国际复材、中材科技等继续守着吧。

光通信基本还是昨天讲的物料问题的担忧，波段为主；昨晚晚评讲的智立方一度大涨，然后冲高回落，继续看好，国内少有的光芯片设备企业，设备刚刚获得成功突破。

基本就是这些，其他的板块看法还是昨晚的看法，可以回去看看。

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