盘面依旧是科技独揽全局，存量资金彻底从高股息、周期板块撤离，集体回流成长主线。半导体迎来涨价周期加持，设备、存储、封测轮番拉升，前期调整的CPO、PCB算力硬件迎来修复反弹，人形机器人同步异动，科创50持续走强。整个科技板块走出内部轮动行情，高位标的震荡洗盘，超跌细分接力补涨，没有全线熄火，也没有盲目普涨。机构半年报调仓已经落地，七月主线再度明确，科技不会一次性走完，反复震荡上行会是常态，切忌追涨高位，耐心埋伏调整到位的硬件分支才是重中之重。#a股#