七月开门红，大金融全线爆发，券商保险金融科技大涨近5%，直接带动沪指站稳4100点。半导体设备续涨超3%再创新高；CPO跳水跌超2%拖累双创，高位震荡不复当年强势，只适合边打边撤，切勿追涨，赛道近一年涨幅近4倍风险不小。

持仓两支CPO混合基（易方达、人工智能）无需过度焦虑；此消彼长下创新药触底反弹，双创走弱时大金融、创新药逆势走强，不敢追高硬科技可低位布局做防守。

盘面高低轮动明显：高位科技反复冲高，低位大金融、创新药持续蓄力；微盘股大涨超4%，中证2000同步走强，地产、零售、养殖、传媒低位异动，老登板块多点开花，昨日小登、今日权重，风水轮流转。

两市放量超3000亿，预估全天成交3.5万亿，量能充足行情有支撑，市场告别极致割裂迎来普涨，才是健康牛市。操作忌追涨杀跌，逢低布局为主，后续科技止盈计划加仓大金融与创新药；下午重点看半导体承接力度，稳住则全天行情无忧。