上半年行情基本都是这么走的 再也不手搓芯片 设备材料 这一波 封神！！！7月份开启半导体下半场！！//@挖掘机小晴天:市场现在发现还是不能手搓芯片，加上断供小日子稀土，半导体材料端这些天反馈也还不错，光刻胶男大今天创历史新高，不足百亿光刻胶本来今天有反包趋势不巧被摁住。化工走涨价这一段也默默再上涨。高位ai、商业航天直接摁头，更多看业绩证伪，半导体设备亦如此，也是高了今天，几个大哥今天也休息下。碳化硅很久没提，本来不想说还是提一下吧，破百后不巧今天主力试盘拉升被摁头，很早就说过数据中心电源sic功率器件供货英飞凌，台积电英伟达助攻散热载板导入sic做中介层确定性很高。AR眼镜sic做光波导优势明显。那么应用场景打开后，哪家技术牛逼、良率高能跟上产业链配套，哪家就可以溢价。未来sic这个赛道小厂基本都要给卷死，大尺寸sic衬底量价齐升是趋势！