股王提示风险和机会

虽然这轮ai算半踏空

但是还是祝贺的

主要有几个原因

1）科学技术是第一生产力

未来祖国繁荣富强

靠的肯定是硬核科技

而不是白酒银行煤炭

适当泡沫是刺激行业发展的必要条件

只是科技不仅有ai

还有商业航天，生物科技包括新能源

希望这些以后也能跟上

2）财富流通

相对于过去依赖关系的老邓行业

科技行业靠的是脑子认知

其实更加公平

财富流通转移也利好分配和发展

市场一样

只要有赚钱效应一定会留到其他方向

肯定比万籁俱寂好的多

也恭喜新股民和与时俱进的投资者

他们其实相对于巴菲特这种老邓更有消费动力和空间

我觉得社会财富留给信科技做科技的总比给开发强和煤老板好

3）大的机会

其实对于传统行业也孕育了巨大的机会

堪比股灾的崩溃式下跌

也给了难得的历史性机会

这时候应该兴奋而不是恐慌

最后

其实股王提示了风险

相对于需求而言

上游供不应求价格暴涨才是风险

光模块受制于光芯片，pi膜等

Gpu，存储受制于硅片，封测，光刻胶等等

Pcb受制于电子树脂，电子布，铜箔等等

大的机会可能来自于紫苏叶和上游

需求爆发叠加长鞭效应上游会更缺

而且上游往往过去是日韩美的领域

很多比如pi膜，光刻胶国产渗透率都是10%左右

你会发现前10，除了宏景利通（算力租赁）和杭电（光纤）清一色上游材料

接下来可能会加剧

五穷六绝七翻身

短期的7胜败不代表什么

活的长活得久更重要

接下来越来越好