市场三大热点板块

一、半导体板：

产品涨价落地 + 国产替代。

扬杰科技：国内功率半导体头部企业，已明确宣布自7月1日起全系列产品价格上调10%至15%。

1.华润微：国内功率半导体龙头之一，同样启动了年内第二轮调价。

2.兆易创新：存储芯片核心标的。受益于全球存储芯片供需紧张及涨价周期，同时有望受国产存储崛起的产业共振带动。

​二、光学光电子：

AI算力需求爆发 + CPO技术迭代。

1.中际旭创：全球光模块绝对龙头，800G及1.6T光模块市占率极高，深度绑定海外头部云厂商。

2.天孚通信：CPO光引擎全球龙头，深度受益于下一代光互联技术的升级。

3.长光华芯：国内高功率半导体激光芯片龙头，处于CPO产业链上游核心位置。

​三、消费电子：

AI终端创新 + 果链催化。

1.立讯精密：苹果核心供应商，不仅受益于iPhone等核心产品的组装份额提升，还跨界受益于AI PC连接线及汽车电子。

2.蓝思科技：全球玻璃盖板龙头，独家供应iPhone超瓷晶玻璃，且在折叠屏UTG盖板领域占据领先地位。

3.水晶光电：国内光学元器件龙头，其红外截止滤光片及潜望式棱镜产品深度绑定苹果、华为等头部厂商。此外，公司积极布局AI眼镜及车载光学。