今日热点题材

1. 半导体全产业链（核心主线）
受全球芯片涨价潮落地（多家功率、模拟半导体企业今日起上调产品价格10%-15%）、国产替代加速以及存储芯片供需反转等多重利好催化，半导体板块成为今日最强弹性赛道。
功率半导体：扬杰科技、士兰微、华润微、斯达半导、芯朋微
存储/HBM芯片：兆易创新、江波龙、深科技、佰维存储
半导体设备与材料：北方华创、中微公司、彤程新材、华特气体
2. AI算力与工业互联网
深夜重磅政策出炉，工信部等八部门联合印发工业互联网顶层文件，明确量化产业目标。叠加海外AI资本开支扩张，算力硬件与工业数字化双向受益。
光模块/CPO：中际旭创、新易盛、天孚通信
AI服务器与算力芯片：浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息
工业数字化：工业富联、中兴通讯、用友网络、东土科技
3. 动力电池与固态电池
新版《动力电池安全国标》于今日强制执行，同时工信部重点扶持固态电解质、硅碳负极等新型锂电材料，政策催化效应明显。
核心个股：天赐材料、赣锋锂业、中科电气、恩捷股份、先导智能
4. 创新药
医保新政于今日生效，叠加创新药审批简化、商保扩容政策，板块迎来超跌估值修复的契机。
核心个股：恒瑞医药、药明康德、复星医药、荣昌生物
5. 短线事件驱动机会
商业航天/军工电子：受朱雀三号火箭试验落地等事件催化，关注景嘉微、中航电测、航天晨光
中报预增周期：7月进入中报披露期，关注业绩预增标的，如广汇能源（净利预增40%以上）、益生股份（净利预增4287%-4774%）