#光学光电子 #国产光学替代
7月主线重点跟踪光学光电板块，梳理三只核心龙头核心逻辑：

1. 彩虹股份
国内玻璃基板、偏光片全产业链龙头，打破海外垄断；面板周期回暖叠加VR/AR、车载光学新增量，板块中军标的。
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2. 三利谱
高端偏光片细分龙头，覆盖TV、车载、VR全尺寸产线，面板国产替代打开长期增长空间。
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3. 永新光学
精密光学镜头、车载成像元器件龙头，受益自动驾驶、工业机器人、机器视觉需求放量。

板块背靠AI终端、车载电子、VR三大成长赛道，叠加资金持续流入，逢低可重点跟踪。
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⚠️赛道资讯仅逻辑梳理，不构成个股买入建议，周期板块波动较大，理性控仓布局