昨夜今晨热点财经（不含股市）

一、国内宏观与政策

1. 6月PMI重返扩张区间
国家统计局数据显示，6月制造业PMI为50.3%，环比回升0.3个百分点，时隔两个月重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数50.2%、综合PMI产出指数50.6%同步回升，产需两端同步改善，经济修复动能增强。

2. 核心经济数据陆续披露
1-5月全国软件业务收入6.25万亿元，同比增长10.3%，工业软件、基础软件增长稳健；全国国有企业利润总额1.73万亿元，同比增长3.5%；规模以上工业企业利润总额同比增长18.8%，盈利持续修复。

3. 八部门加码工业互联网建设
工信部等八部门联合印发实施意见，明确2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，规划建设5万张工业5G专网，推动工业算力与智算、超算设施一体布局，深度赋能工业大模型、智能制造转型。

4. 多项新规7月1日落地
国内首部快递过度包装强制性国标正式实施，非易碎品包装不超2层、易碎品不超4层；武汉落地全国首批车网互动家庭售电机制，新能源车主私桩可并网反向卖电创收。

5. 经贸与监管动态
商务部裁定原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，7月1日起征收73.5%的临时反倾销保证金；市场监管总局部署专项行动，依法支持企业通过并购重组走出“内卷式”竞争；2026版医保目录调整方案公布，创新药医保准入周期预计缩短约1年。

二、国际财经要闻

1. 美联储加息预期升温
美联储票委表态称可能需要继续加息以压制通胀，联邦基金利率期货显示市场隐含9月加息概率升至80%；美国劳工统计局被曝2024年曾发生CPI、就业数据等关键经济数据提前泄露事件，涉及72家网络服务商提前获取数据。

2. 欧美经济与政策动态
美国6月谘商会消费者信心指数录得91.2，低于市场预期；5月JOLTs职位空缺高于前值，劳动力市场仍具韧性。欧洲央行官员表示若通胀形势好转或不再进一步加息，同时拟将银行最低准备金率翻倍至2%以减少利息支出。

3. 科技与产业监管
美国商务部正式批准Anthropic的Fable 5大模型，解除相关出口管制，称将巩固美国AI领域领先地位；近20家全球半导体企业7月1日起集中上调产品价格，MLCC、功率半导体、存储芯片涨幅区间10%-40%。

三、大宗商品动态

1. 贵金属高位分化
现货黄金盘中一度突破4060美元/盎司，随后回落震荡，整体维持4000美元/盎司上方运行；白银表现偏强，现货白银盘中突破60美元/盎司，国内白银期货主力合约日内涨幅一度达4%。

2. 原油承压回落
美国EIA数据显示国内原油产量升至每日1393万桶，创历史新高；叠加API原油库存降幅超预期，WTI原油回落至70美元/桶下方，布伦特原油同步走弱。韩国下调原油资源安全预警级别，解除天然气预警。

3. 农产品异动
ICE农产品期货主力合约全线收涨，其中咖啡期货单日大涨8.77%，可可、棉花、原糖同步飘红。