成熟制程产能正在被AI需求重新洗牌。TrendForce最新报告直言，AI服务器、通用服务器和边缘AI芯片正在吃掉大量8英寸和12英寸成熟节点产能，订单流向中国供应链的趋势已经明确。

这波产能重组不是空话。边缘推理芯片和服务器周边芯片都依赖成熟制程，代工厂为了利润最大化只能调整产线。对国内晶圆厂来说，这是卡位窗口——谁能在成熟制程上稳住良率和交期，谁就能接到海外IDM和设计公司的外溢订单。

短期看，成熟制程产能紧张会推高部分芯片价格，但也利好国内模拟芯片、MCU厂商的供货稳定。长期看，这轮结构性调整会直接重塑全球代工格局，中国供应链的订单分流只是开始。
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