7.1日核心计划：

一、光纤——通鼎

国内运营商特种光缆集采头部，2026移动特种光缆中标份额18.85%排名第一；昨天盘后有利好，今天预期会有反弹趋势，可以格局。

二、CPO——华盛

老牌仪器龙头：30余年测量技术积淀，海外渠道遍布全球，全资拿下伽蓝特，切入CPO/光芯片测试，绑定AI算力高景气赛道，业绩有承诺兜底。昨天震荡修复，今天预期是开启小幅反弹走势。

三、稀土——盛和

稀土战略资源，具备稀缺属性，下游行业需求持续提供支撑，再加上自身基本面表现亮眼，业绩在行业内很亮眼，估值也有很大向上的空间。昨天震荡反弹，没有加仓，冲高减了一点，如果今天给机会依然可以加。

四、化肥——云图

国内复合肥龙头企业，逐渐完备的产业链资源，且业绩稳定增长，随着云图更多项目投产，市值、利润空间也会进一步增加。暂时没动。

执行力是落地的根基，认知力是避坑的指南，而心力，则是穿越牛熊、抵御风浪的核心支撑。

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