【盘前隔夜要闻 · 2026年7月1日】

国内要闻

宏观数据：6月制造业PMI为50.3%，环比升0.3个百分点，重返扩张区间；1-5月国企利润总额同比增3.5%。

政策动态：工信部等八部门印发工业互联网高质量发展意见，目标2030年核心产业增加值破2.5万亿；今日起对加拿大进口豌豆淀粉征73.5%临时反倾销保证金；证监会推进财务造假央地协同惩防。

昨日收盘：A股半年收官，沪指涨0.50%报4094.40点，创业板指涨2.99%，科创50涨3.85%，两市成交约3.29万亿，半导体、光模块领涨。

国际要闻

美股收官：6月30日三大指数齐涨，道指+0.26%续创新高，纳指+1.52%，标普+0.79%；费城半导体指数涨超3%，AMD涨超7%，闪迪涨近11%，上半年存储概念累涨超318%。

大宗商品：WTI原油跌1.77%报69.50美元/桶，布油跌至72美元附近；现货黄金失守4000美元关口；霍尔木兹海峡通航量回升，地缘紧张略有缓和。

科技前沿：Anthropic推出Claude Sonnet 5及科研工作台；SK海力士申请纳斯达克上市；OpenAI传推理成本砍半方案；国常会强调加快AI攻关与智算集群建设。

个股公告汇总

业绩预增：益生股份上半年净利预增4287%-4774%；永太科技预增351%-461%；圆通速递预增69.34%-85.73%；广汇能源预增37.10%-54.68%。

重大合同/投资：迈信林签8.9亿元算力服务器采购合同；中闽能源拟73.35亿建海风项目；日科化学拟购亘元新材控制权停牌；美畅股份拟3亿参股龙腾半导体；杰创智能定增不超19.65亿建智算中心。

资本运作：ST亚振、ST大晟、*ST艾艾7月1日起摘星脱帽；紫光股份董事长变更；昀冢科技核查完毕7月1日复牌；ST通脉7月2日复牌摘帽更名中通国脉。同有科技定增不超10亿、四方达定增不超20亿投向AI存储与金刚石项目。

增减持/回购：通裕重工控股股东拟1.5-3亿增持；诺唯赞股东拟减持不超3%；联美控股董事长提议1-2亿回购；兆威机电拟不超1.2亿港元回购H股。

风险提示：盛科通信第二大股东大基金减持246万股；3连板威派格澄清未涉足液冷；宏微科技新兴领域业务尚处前期；67家公司集中发布异动及风险提示公告。

今日策略

大势研判：隔夜纳指三连阳叠加国内PMI回暖，沪指有望试探4090-4100压力区，核心运行4050-4100，谨防冲高回落震荡。

主线方向：科技（半导体设备、存储、光模块、AI算力）业绩预期最强，受美股映射延续强势，但不宜追高，警惕67家风险提示后的分化兑现；工业互联网、人形机器人、低空经济有政策事件驱动。

高低切换：中报预告窗口开启，资金或向业绩确定的低位赛道（有色贵金属、部分新能源材料）及低估值金融地产防御板块扩散。

操作建议：仓位控制在6-7成，靠近4100点压力区可分批减仓，回踩4050支撑低吸主线核心标的；回避纯题材无业绩小票及高位消费医药兑现压力区。