#豆包#或推出第二个#付费项目##AI云盘##无限容量#活动结束
**豆包新增云盘付费扩容服务，AI云存储商业化落地事件研报**

豆包于2026年6月15日更新用户协议，6月22日正式生效。用户协议中出现一条“云盘须知”，其中指出：豆包通过云盘功能向普通账号提供一定额度的免费云存储空间，如果你需要更多存储空间，可自行选择付费购买云存储空间扩容服务的不同方案。这意味着，继会员付费服务后，豆包或将推出第二个付费服务。据公开报道，此前，豆包的AI云盘提供近乎无限容量的存储服务。但通过与豆包的AI客服对话，其目前的云盘容量上限为5TB。想要超过5TB，需要单独购买云存储扩容套餐。对于早期无限制阶段存了5TB以上文件的老账号，存量保留，但无法新增文件。据鞭牛士，豆包相关负责人也表示：AI云盘此前的无限容量活动已经结束了。截至发稿，飞书方面暂未就相关问题作出回应。（TechWeb）

**豆包新增云盘付费扩容服务，AI云存储商业化落地事件研报**

**一、事件核心**

1. **核心政策调整时间线**
豆包于**2026年6月15日**更新用户服务协议，**6月22日**协议正式生效，新增独立**云存储空间扩容付费**条款，为平台第二款独立付费项目，首款付费项目为6月24日上线的豆包专业版会员。
2. **云盘容量规则重大变更**
原AI云盘近乎无限容量免费活动正式终止，当前普通账号免费存储上限锁定**5TB**；存量超5TB老账号原有文件永久保留，但无法新增上传；超出5TB存储需求需单独选购付费扩容套餐。
3. **商业化双付费体系区分**
- 豆包专业版付费：面向AI算力、高级生成功能、办公Agent任务额度，分标准/加强/高级三档订阅，**不含云盘扩容权益**；
- 云盘扩容付费：独立增值服务，仅用于提升文件存储容量，两类付费互不互通、分开购买。
4. **底层技术支撑主体**
协议明确云盘存储、数据处理技术由关联企业**北京飞书科技有限公司**提供，依托飞书成熟云存储底层能力承接豆包AI生成文件存储需求。
5. **产业传导逻辑**
国内AI工具行业进入多元商业化周期，AI云存储需求持续扩容，带动云服务器、分布式存储、数据安全产业链需求上行；字节系云存储业务打开C端变现空间，利好存储硬件、云服务配套厂商。

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**二、核心重仓**

1. **浪潮信息（000977）**

逻辑：国内分布式存储、AI服务器绝对龙头，字节跳动、飞书核心硬件供应商，承载海量C端用户AI文件存储算力底座，豆包云盘扩容带来新增存储服务器采购订单，直接受益AI云存储商业化扩容周期。

2. **中科曙光（603019）**

逻辑：分布式存储集群、液冷算力设备龙头，为互联网大厂提供高密度存储整机，适配海量AI图文、视频文件归档场景，字节系云存储扩容持续拉动整机交付增量。

3. **紫光股份（000938）**

逻辑：数据中心交换机、存储网络设备龙头，飞书、字节数据中心底层网络核心供应商，云存储扩容带来存储交换机、高速互联设备稳定订单增量。

4. **拓尔思（300229）**

逻辑：非结构化数据存储、AI文档检索龙头，适配豆包AI对话、生成文件智能归档检索需求，C端AI云存储普及带动智能数据管理软件需求放量。

5. **深信服（300454）**

逻辑：云数据安全、存储加密龙头，AI云盘海量用户数据存储配套安全刚需，字节、飞书数据中心安全合规配套核心厂商，数据存储扩容同步拉动安全设备采购。

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**三、弹性标配**

**516510 易方达云计算ETF**
1. 基金全称：易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
2. 官方场内简称：云计算ETF
3. 跟踪指数：中证云计算与大数据主题指数（931624.CSI）
4. 合规流动性：场内常年日均成交破亿，成分股覆盖浪潮信息、中科曙光、紫光股份、深信服等分布式存储、数据中心硬件龙头，完美匹配AI云存储扩容主线。

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**四、赛道风险提示**

1. AI工具付费转化不及预期，云存储扩容付费渗透率偏低，大厂存储硬件采购增量低于市场预期；
2. 全球存储芯片产能释放，服务器、存储硬件价格下行，压缩硬件厂商毛利率；
3. C端用户免费存储需求偏弱，付费扩容套餐上线后订单释放节奏延后；
4. 板块短期题材热度偏高，利好落地后存在高位回调压力。

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