7月1日A股前瞻｜2利好2利空落地！缩量中阳收官，周三能否延续上涨？

今日A股上演低开高走，指数收涨20点、成交额3.29万亿缩量反弹，超3000只个股上涨、170股涨停，上半年行情正式收官。多空消息交织，两大核心利好+两大潜在利空来袭，直接决定7月首个交易日走势，给2亿股民做一次关键提醒。

一、上半年行情复盘：极致割裂的“科技牛市”

上半年市场走出极端分化行情，完全是科技独强、非科技走熊：

- 科创50领涨，年内涨幅超64%；创业板指涨超35%，深成指、中证1000紧随其后
- 沪指仅上涨3%，上证50逆势下跌1.38%，微盘股、北证50大幅走弱
行情彻底印证：这两年是实打实的科技结构性牛市，非科技赛道持续走弱，“旱的旱死，涝的涝死”成为常态。
今日盘面回暖，光模块、CPO、通信设备、半导体、光学光电全线爆发，大科技主线再度主导市场，散户终于迎来回血行情。

二、晚间重磅消息：2大利好+2大风险利空

✅ 两大利好（直接利好算力、半导体主线）

1. 八部门联合发文：推动工业互联网、智算、超算等算力基础设施一体化建设，算力产业链长期政策红利持续释放。
2. 集邦咨询预警：AI零部件产能挤压、大厂减产加剧，晶圆代工成熟制程涨价周期或将延续至2027年，半导体涨价逻辑再次强化。

⚠️ 两大利空（局部板块承压）

1. 华特气体公告：氦气产品售价较前期高位已明显回落，工业气体板块短期承压。
2. 风华高科澄清：网传其为英伟达全系列MLCC国内唯一认证企业为不实信息，英伟达未开展相关认证，MLCC概念炒作降温。

整体来看，消息面利好强于利空，核心利好集中在当前市场主线，利空仅影响细分题材，对大盘整体影响有限。

三、明日7月1日预判：A股大概率震荡续涨，重点盯紧成交量

核心观点

周三A股延续震荡上行概率极大，短线压力位4110点，成交量能否有效放量，是行情强弱的关键。
三大上涨逻辑支撑：

1. 节气行情加持，七翻身开启
5月、6月市场持续调整，6月底探底4000点附近企稳。7月迎来经典“五穷六绝七翻身”，首个交易日有望迎来开门红，开启7月主升行情。
2. 缩量上涨为良性结构，行情健康
今日仅科技主线领涨，金融、消费等非科技板块尚未启动，缩量属于正常现象。后续超跌板块有望补涨，形成全市场共振反弹。
3. 核心指数强势带动，补涨空间充足
科创50再创历史新高，创业板、深成指收复前期阴线；沪指、上证50经过两个月深度调整，7月补涨动能充足。叠加中报业绩披露窗口期，市场做多情绪持续升温。

四、7月板块操作策略（主线+辅线+补涨）

1. 核心主线：芯片半导体
涨价预期再度发酵，机构资金持续净流入，仍是市场绝对主线；明日短线可高抛低吸做T，趋势不变坚定持有。
2. 强势辅线：光学光电（玻璃基板）
利好持续催化，板块放量大涨再创新高，中军个股仍处于中位，上涨空间充足，继续持有。
3. 补涨潜力：证券板块
受益主板中报业绩预期，与科技形成跷跷板效应，具备中线补涨潜力。

整体操作上，三大主线坚定持有，静待趋势退潮再调整。

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