又是被AI科技支配的一天，创业板大涨3%，科创板大涨3.8%，通信设备和元器件刚刚调整两天，今天就大涨反包，六月份收官还不错。上半年结束，看看上半年全球主要资产表现：

从下面这张图可以看出，得科技者得天下！

基本上只要是跟AI关联比较多的指数，涨的都不错。韩国因为有三星电子SK海力士两个存储芯片龙头，今年涨幅最大。其次是我们的科创板，然后创业板，一个是半导体一个是光模块。科创板因为半导体占权重非常高，创业板还有新能源、软件医疗医药拖累，所以虽然光模块涨幅最高，但创业板指不如科创板。

当然了，这里面最悲伤的是拿着恒生科技的股民。同样是科技，但恒生科技不是AI科技，上半年领跌全球。恒生科技其实是消费指数，有还在打外卖大战的阿里巴巴，美团，京东，还有大消费的蜜雪集团，泡泡玛特，以及小米汽车都是大消费。消费不景气恒生科技也就好不到哪去，而且这种情况还会继续，不要猜恒生科技的底。

其他：

1、SK海力士拟订购4000亿韩元（约17亿RMB）半导体检测设备

据TheElec，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。

2、TrendForce：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧 预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年

3、CCL：松下涨价函：覆铜板涨价5-15%，粘结片涨价5-15%

4、京东方A：公司玻璃基载板已给部分国内客户送样 部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段

5、永太科技：预计上半年净利2.65亿元-3.30亿元，同比增长351%-461%。Q2净利润预计1.6亿-2.25亿，环比变动53%-115%。

6、优必选：已收超13361台“超仿生人形机器人”订单，9月开启交付

7、太辰光：康宁GlassBridge与MPO功能互补 将重塑而非削弱MPO市场空间盘后