深夜重磅利好速读精简版

盘后6家上市公司集中释放公告，横跨AI算力、国产半导体、上游电子材料、激光光纤、贵金属周期五大方向，形成科技成长+资源周期双线利好，全部为实锤订单、募资扩产、业绩预增，非短期题材：

一、三大百亿级算力&存储核心利好

1. 长鑫存储
与腾讯签订3-5年长期供货协议，总金额超200亿，主营服务器级DRAM芯片，直击AI算力集群核心硬件，大幅推进存储国产化替代；公司正在筹备科创板IPO，后续关注上市进度与大厂新增订单。
2. 中科曙光
80亿可转债募资获证监会批复，资金全部投向算力基建：35亿先进算力集群+25亿AI训推一体机+20亿国产存储系统，打造算力+存储全栈国产硬件，绑定各地智算中心建设需求，中长期产业投入确定性强。
3. 迈信林
拿下约8.9亿元算力服务器设备采购大单，正式切入AI服务器硬件赛道，业务结构转型算力方向，订单直接锁定中期营收增量，重点看后续复单能力。

二、上游材料配套扩产，补齐产业链短板

1. 南亚新材
子公司投7.9亿新建高端覆铜板产线，年产1400万㎡；覆铜板是服务器PCB核心原料，高端品类进口替代空间充足，直接受益下游算力硬件放量。
2. 锐科激光
子公司投入5316万扩建高功率特种光纤二期产线，产品用于激光雷达、通信、医疗等高景气赛道，主业延伸高端光纤业务，丰富光电产品线。

三、贵金属周期业绩大爆发

盛达资源2026上半年预告净利3.5~4亿元，同比大增399.31%~470.64%
上涨逻辑：国际金价上行带来售价提升+矿山技改完成产能全开，量价齐升落地实打实利润；贵金属兼具周期+避险属性，为有色板块夯实基本面。

整体盘面三大特点

1. 核心利好集中算力、国产存储，百亿级项目均为中长期落地项目，稳定科技赛道预期；
2. 上游基材、特种光纤同步扩产，上下游供需闭环，国产产业链自主可控持续完善；
3. 科技主线叠加周期业绩兑现，两大主线共振，覆盖面广、基本面扎实。

跟踪思路

重点紧盯：订单交付进度、募资项目开工投产时间、上游产能释放、贵金属现货价格波动、企业后续新增合作公告即可。