收评: 半年收官 极致分化
六月收官，整个上半年上证指数最后收盘4094点，科创板、创业板指数涨幅达到四成、六成，走出了极度分化的行情，个股中位数跌幅十几个点。
这也就是说今年上半年分化到了极致，做得好的上半年收益超过50%，甚至接近翻倍；做得差的上半年亏损20%甚至30%，这种行情非常罕见。有人说这算不上牛市。但是按照国际标准，牛市主要看指数表现，全球各大指数上半年整体表现都很好，主线全都是AI硬科技。
今天市场上涨集中在科技应用板块，机器人、光学光电子这些行业大面积走强，上涨集中在应用端，国产半导体依旧保持强势。国产半导体从五月下旬我们开始跟踪，到现在涨幅已经达到60个点，一个月上涨60%，速度太快了。  
除此之外，大部分老登股略有小幅反弹，机会并不多。我们还是那个观点，要等到中报前后才会出现变化。老登股想要真正企稳，最终还是要看经济数据和利好政策。没有政策加持、没有基本面回暖，老登股只会反复震荡，反弹之后继续回落。  
不多说了，这一段时间我们一直在聊半导体，从五月份开始，我们逐步把重心放到国产半导体产业链上。明天我和大家梳理上半年行情收官之后，下半年需要重点跟踪的宏观环境，还有各个行业之间的联动机会。更多内容明天再和大家交流。
仅供参考，谢谢大家。