7月1日股市内参

温馨提示

个股利好能否兑现，核心看市场环境、资金情绪、板块风口；理性客观、控制节奏，是投资盈利的关键前提。

一、核心投资资讯（6大主线+受益标的）

1、第四代半导体（金刚石/氧化镓）全产业链落地

国内首个第四代半导体全产业链项目落地郑州，依托金刚石产线实现自主量产。第四代半导体适配AI算力散热、6G、特高压、新能源车高压平台，处于产业早期高增长阶段。
受益标的：四方达（300179）、三安光电（600703）

2、MLCC持续暴涨缺货，AI算力是核心推手

AI服务器MLCC用量是普通服务器13倍，高容产品涨幅3–10倍，供需严重缺口，涨价周期延续。
受益标的：鸿远电子（603267）、宏明电子（301682）
⚠️ 风险提示：昀冢科技（688260）澄清MLCC未供货AI服务器

3、工业互联网+工业5G专网政策重磅落地

八部门发文：2030年建5万张工业5G专网，核心产业增加值破2.5万亿，重点推进工业大模型、算力网络、工业智能体。
受益标的：东方国信（300166）、工业富联（601138）、东土科技（300353）、中恒电气（002364）

4、Kimi大模型估值暴涨，国产AI商业化加速

Kimi投前估值升至315亿美元，年收入破3亿美元，API收入占比超7成；国产AI+国产芯片闭环加速。
受益标的：九安医疗（002432）、人民网（603000）

5、游戏板块：版号放量+暑期旺季+AI催化

6月163款国产游戏获批，叠加暑期消费旺季、ChinaJoy AI游戏专区，板块迎来业绩+估值双重修复。
受益标的：恺英网络（002517）、吉比特（603444）

二、重点公司公告（利好/异动汇总）

重大订单/业绩大增

- 中国中车：签订重大合同516.4亿元，占2025年营收18.9%
- 永太科技：半年报净利预增350%–461%
- 圆通速递：半年报净利预增69%–86%
- 益生股份：半年报净利同比暴增4287%–4774%

回购/增持/资本运作

- 中储股份：控股股东7500万–1.5亿元增持
- 光启技术：5000万–1亿元回购股份
- 兴齐眼药：8000万–1亿元回购注销
- 同有科技：募资10亿投AI存储
- 四方达：募资20亿投金刚石产业化
- 恒尚节能：收购存储企业，切入存储赛道（7.1复牌）

产业链利好&产能进展

- 斯迪克：MLCC离型膜供货村田、国巨，适配AI算力
- 江波龙：mSSD高速存储月产能达百万级
- 安洁科技：收购MIM企业，切入光模块基座赛道
- 美畅股份：3亿参股功率半导体企业
- 聚辰股份：Nor Flash全系列涨价25%

其他重要公告

- 3只ST股7月2日摘帽：*ST金科、*ST宝实、ST通脉
- 昀冢科技7月1日复牌（澄清利空）
- 龙蟠科技：数据中心冷却液获华为认证
- 翰宇药业：降糖减重药获美国FDA首仿受理

三、新股申购

欧伦电气（920081）
申购价：38.69元｜市盈率12.78倍｜主营环境调节设备

免责：信息均来自公开渠道，不构成投资建议，股市有风险，理性投资。

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