半导体上游材料 → 人形机器人核心零部件 → 先进封装激光设备
标的1

✅核心标签：电子特气、半导体耗材、国产替代、存储供应链
✅核心亮点：超纯氨等产品批量供货海力士，切入海外存储大厂，半导体上游材料国产化受益
✅赛道定位：芯片制造刚需耗材，半导体行情上游受益标的

标的2

✅核心标签：人形机器人、具身智能、灵巧手、微型传动、H股回购
✅核心亮点：商业化灵巧手落地早，契合通用机器人、灵巧操作风口，股份回购彰显信心
✅赛道定位：人形机器人核心执行部件，AI机器人硬件核心标的

标的3

✅核心标签：激光设备、TGV玻璃基板、先进封装、PCB、飞秒激光
✅核心亮点：飞秒激光实现TGV制孔工艺突破，布局特种光纤产能，切入算力芯片先进封装环节
✅赛道定位：AI高速封装、玻璃基板精密加工设备标的